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国泰策略高风险特征行情进入下半场

发布时间:2021-01-08 00:31:26 阅读: 来源:千斤顶厂家

2014年春季投资策略:高风险特征行情进入下半场

高风险特征行情进入下半场2014年中国股票市场将不是业绩驱动,而是风险驱动。业绩驱动大家看GDP和EPS,而风险驱动大家更关注金融市场风险事件如何解决。

目前A股市场中机构筹码分布已经阶段性达到极限,即被市场广泛认可的创业板和成长概念股已经被最乐观的人持有。传统行业成长性的挖掘将成为下半场A股市场机会最集中、弹性最强的领域。

今天对于高风险特征股票的追逐与过去对价值投资的执着本质上是同一回事,都是对人的内心世界的探究,人们对成长股的狂热本质上也正是对价值投资的执着。

传统消费行业互联网化传统型行业借力互联网将拓宽原有的营销渠道,重建新的线上及线下定价体系,形成新的线上品牌与子产品,甚至彻底改变原有的商业及盈利模式。互联网化正在以不同的方式不同程度地改变着传统行业原有的发展路径。

不同的创新方式要求不同的关键资源能力,在传统行业广受互联网化影响的时代,我们推荐同时兼具互联网精神与关键资源能力的公司。

抓住主题性投资机会目前国企仍是中国经济最重要的组成部分和增长动力,同时国企改革也是三中全会深化改革路线图中的主要抓手,对于兼顾深化改革和稳定增长动力改革目标最为重要,在诸多改革中的确定性也最大。

泛智能化将成为下一轮IT投资的核心驱动要素,云计算正在成为“基础设施”。基于云计算,穿戴计算机、智能家居、智能汽车等将在智能手机增长潜力减弱情况下必将成为未来支撑IT业发展的中坚。

推荐国企改革、国防装备、云计算以及互联网彩票等主题性投资机会。

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