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国泰食品行业补涨延续关注经销商大会

发布时间:2021-01-07 19:09:04 阅读: 来源:千斤顶厂家

市场回顾:上两周食品饮料板块上涨8.5%,跑输上证综指1pct。白酒、乳制品、啤酒、葡萄酒、调味品、肉制品板块分别上涨13.8%、10.1%、6.5%、4.3%、4.3%、3.2%、3.2%,其中老白干酒(600559)、古井贡酒(000596)涨幅居前。

近期观点:1)食品饮料板块存在明显的补涨空间:年初以来食品饮料行业涨幅排名倒数第一,当前行业估值、Q3基金重仓比重均处历史底部,板块存在明显的补涨空间;2)高端白酒一批价略有回升,基本面平稳,12月份将是重要的时间窗口:近期茅台(600519)、五粮液(000858)一批价环比保持平稳,预计渠道信心有望逐步回升,春节前高端白酒批零价格有望走平,预计2015年股市走牛为私人需求改善提供契机。本周及下周五粮液、贵州茅台(600519)将分别召开年度经销商大会,将成为观察行业龙头放量策略的最重要事件,我们将保持紧密跟踪;3)伊利股份(600887)积极布局海外,有望降低成本、减少进口冲击,维持增持;4)行业国企改革进程加快,建议积极布局:预计白云山(600332)、沱牌舍得(600702)、金种子酒(600199)、山西汾酒(600809)、古井贡酒、双塔食品(002481)有望受益。

子行业信息更新:1)高端白酒一批价环比平稳:本周上海、广深地区茅台一批价830-840元、五粮液一批价530-540元,环比基本平稳;2)原奶价格环比下降:截止至12月3日,主产区原奶收购价同比下降6.1%,环比下降0.3%;3)生猪价格环比略升:截止至12月12日,生猪价格环比上升0.1%、同比下降11.5%,猪肉价环比上升0.1%、同比下降9.5%。

近期报告:1)国企改革专题系列之一:国企改革有望成为行业2015年最重要风口;2)伊利股份更新报告:乳业龙头有望迎来估值修复投资机会;3)洋河股份(002304)调研简报:底部率先夯实,创新引领下一轮发展。

行业新闻聚焦:五粮液对"跨国合作新品"事件做出回应;前10月安徽省白酒降价近一成 虚高酒价渐近谷底;拉菲集团葡萄酒在中国市场增速超25%;WPP中国品牌TOP100 伊利位列食品行业第一。

重点推荐:伊利股份/洋河股份/白云山/沱牌舍得/古井贡酒/山西汾酒

(责任编辑:HN666)

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